Nel regno di Myoo, il Mago Masaki guardando il flusso del tempo scopre che una guerra è in arrivo. Tre dei nove regni che compongono l’impero, stanno segretamente organizzandosi per spodestare l’Imperatore Eien. Un erede che dovrà salvare tutti non è ancora nato. Il Primo Mago Zaio parte per una missione segretissima con Atsuko, una giovane maga con un destino tutto da scoprire, e due soldati. Akikuzu, un mercenario assoldato dai tre regni ribelli, cercherà di scoprire cosa devono fare e proverà a fermarli. Ci riuscirà? Intanto, nell’ombra, qualcuno senza scrupoli sta facendo dei piani per conquistare il potere. Come farà il figlio ancora non nato dell’Imperatore Eien a salvare l’impero?