I re di Retsu, Jin e Rin pianificano una guerra contro l’imperatore Eien e lo stato centrale. Il Mago Benkei, deciso a trovare una magia oscura che possa dare un vantaggio a questa alleanza, chiede aiuto al Mago Denebe, il massimo esperto di magia oscura. Il Mago Denebe rivela di aver percepito una singolarità magica: un passaggio verso una dimensione oscura si era indebolito. Il Mago Denebe perte per indagare sulla questione.